車市掃描(2025年6月23日-6月30日)

時(shí)間: 2025-07-03 00:00:00 來源:

作者：中國汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)

1.本周車市概述

初步統(tǒng)計(jì)：6月1-30日，全國乘用車市場(chǎng)零售203.2萬輛，同比去年6月同期增長15%，較上月增長5%，今年以來累計(jì)零售1,084.9萬輛，同比增長10%；6月1-30日,全國乘用車廠商批發(fā)247.3萬輛，同比去年6月同期增長14%，較上月增長7%，今年以來累計(jì)批發(fā)1,326.3萬輛，同比增長12%。

初步統(tǒng)計(jì)：6月1-30日，全國乘用車新能源市場(chǎng)零售107.1萬輛，同比去年6月同期增長25%，較上月增長4%，全國乘用車新能源市場(chǎng)零售滲透率52.7%，今年以來累計(jì)零售542.9萬輛，同比增長32%；6月1-30日，全國乘用車廠商新能源批發(fā)125.9萬輛，同比去年6月同期增長28%，較上月增長3%，全國乘用車廠商新能源批發(fā)滲透率50.9%，今年以來累計(jì)批發(fā)646.5萬輛，同比增長38%。

2.2025年6月全國乘用車市場(chǎng)零售平穩(wěn)較強(qiáng)

6月第一周全國乘用車市場(chǎng)日均零售4.2萬輛，同比去年6月同期增長17%，較上月同期下降14%。

6月第二周全國乘用車市場(chǎng)日均零售5.3萬輛，同比去年6月同期增長23%，較上月同期下降5%。

6月第三周全國乘用車市場(chǎng)日均零售8.1萬輛，同比去年6月同期增長30%，較上月同期增長42%。

6月第四周全國乘用車市場(chǎng)日均零售9.5萬輛，同比去年6月同期增長3%，較上月同期增長13%。

初步統(tǒng)計(jì)：6月1-30日，全國乘用車市場(chǎng)零售203.2萬輛，同比去年6月同期增長15%，較上月增長5%；今年以來累計(jì)零售1,084.9萬輛，同比增長10%。

今年以來國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好于預(yù)期，尤其近兩個(gè)月的出口改善，穩(wěn)定了內(nèi)需的基礎(chǔ)，國家促消費(fèi)和多省市對(duì)應(yīng)政策的推動(dòng)下，各地促消費(fèi)活動(dòng)全面活躍市場(chǎng)氣氛。隨著部分地區(qū)的補(bǔ)貼資金階段性緊張，經(jīng)銷商為了搶抓以舊換新政策機(jī)會(huì)，加大促消費(fèi)的宣傳，效果較好。部分廠商推出的“一口價(jià)”短期內(nèi)形成了暫時(shí)穩(wěn)定的供求關(guān)系，強(qiáng)力的補(bǔ)貼是難得的購車機(jī)遇，消費(fèi)者購車積極性持續(xù)高漲。隨著高考后的購車需求逐步釋放，暑期自駕購車需求拉動(dòng)車市保持較好熱度。北京增發(fā)2萬個(gè)新能源指標(biāo)也是對(duì)6月車市的很好促進(jìn)。

今年車市消費(fèi)熱點(diǎn)不斷轉(zhuǎn)變，年初的純電動(dòng)走勢(shì)較強(qiáng)，5月以來的增程式新品和插混車型走勢(shì)明顯恢復(fù)，加之燃油車市場(chǎng)走勢(shì)較強(qiáng)，共同帶動(dòng)6月初的車市消費(fèi)持續(xù)走強(qiáng)。

3.2025年6月全國乘用車廠商批發(fā)銷量平穩(wěn)較強(qiáng)

6月第一周全國乘用車廠商日均批發(fā)3.9萬輛，同比去年6月同期增長10%，環(huán)比上月同期下降2%。

6月第二周全國乘用車廠商日均批發(fā)5.8萬輛，同比去年6月同期增長38%，環(huán)比上月同期增長9%。

6月第三周全國乘用車廠商日均批發(fā)7.5萬輛，同比去年6月同期增長1%，環(huán)比上月同期增長17%。

6月第四周全國乘用車廠商日均批發(fā)15.4萬輛，同比去年6月同期增長15%，環(huán)比上月同期增長18%。

初步統(tǒng)計(jì)：6月1-30日，全國乘用車廠商批發(fā)247.3萬輛，同比去年6月同期增長14%，較上月增長7%；今年以來累計(jì)批發(fā)1,326.3萬輛，同比增長12%。

近期國際環(huán)境變數(shù)仍多，需求不足、價(jià)格下降等制約因素仍然存在，但汽車行業(yè)出口形勢(shì)較好。中央各部門與各地區(qū)協(xié)力、加快落實(shí)更加積極有為的宏觀政策，有力有效應(yīng)對(duì)外部挑戰(zhàn)，汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)較快增長。因此汽車行業(yè)的發(fā)展靠“內(nèi)、外需”共同推動(dòng)的趨勢(shì)日益明顯。近日國家反內(nèi)卷行動(dòng)快速推進(jìn)，行業(yè)秩序明顯改善。

6月是上半年業(yè)績的重要節(jié)點(diǎn)，商家沖量意愿高。目前車市零售表現(xiàn)較好，整車廠商強(qiáng)化促消費(fèi)、穩(wěn)預(yù)期，乘用車產(chǎn)業(yè)高增長的穩(wěn)內(nèi)需效果持續(xù)體現(xiàn)。

4.2025年1-5月汽車行業(yè)利潤率4.3%、汽車行業(yè)收入達(dá)4.1萬億增7%、成本增長8%、利潤下降11.9%

“兩新”政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)。1—5月份，各地區(qū)各有關(guān)部門用足用好超長期特別國債資金，推動(dòng)“兩新”加力擴(kuò)圍政策繼續(xù)顯效，消費(fèi)品以舊換新政策加力擴(kuò)圍效果明顯，多元化消費(fèi)場(chǎng)景不斷創(chuàng)新，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品所在行業(yè)及鏈條行業(yè)效益向好。

在汽車置換更新補(bǔ)貼政策帶動(dòng)下，2025年汽車生產(chǎn)1,276萬輛，同比增長11%；2025年1-5月的汽車行業(yè)收入41,283億元，同比增長7%；成本36,351億元，增長8%；利潤1,781億元，同比下降11.9%；汽車行業(yè)利潤率4.3%，相對(duì)于下游工業(yè)企業(yè)利潤率5.7%的平均水平，汽車行業(yè)仍偏低，但較1-4月的4.1%利潤率有所改善。其中，5月汽車行業(yè)收入8,731億元，同比增長8%；成本7,715億元，增長8%；利潤456億元，同比下降27.1%；汽車行業(yè)利潤率5.2%，環(huán)比4月提升明顯，但相較去年5月的7.5%下降較大。

各地大力度推動(dòng)“兩新”政策落地實(shí)施，有效釋放內(nèi)需活力，消費(fèi)品以舊換新政策加力擴(kuò)圍效果明顯，汽車行業(yè)效益改善明顯落后其他消費(fèi)品。智能消費(fèi)設(shè)備制造、其它家用電力器具制造、家用廚房電器具制造等行業(yè)1-5月利潤分別增長101.5%、31.2%、20.7%，而汽車?yán)麧櫹陆?1.9%。隨著國家反內(nèi)卷工作持續(xù)推進(jìn)，對(duì)改善行業(yè)利潤的促進(jìn)效果也已經(jīng)有所體現(xiàn)的。因此中央及各級(jí)政府積極穩(wěn)定燃油車消費(fèi)，推動(dòng)報(bào)廢更新的更強(qiáng)力實(shí)施，期待“油電同權(quán)”推動(dòng)“油電同強(qiáng)”，未來汽車行業(yè)總體形勢(shì)必能持續(xù)穩(wěn)中向好。

5.2025年5月中國汽車實(shí)現(xiàn)出口68萬輛，同比增長20%，環(huán)比增長12%

2025年5月中國汽車實(shí)現(xiàn)出口68.2萬輛，同比增長20%，環(huán)比增長12%，同、環(huán)比走勢(shì)總體較強(qiáng)；1-5月中國汽車實(shí)現(xiàn)出口283萬輛，同比增速16%。今年的主要?jiǎng)恿θ允侵袊a(chǎn)品競爭力提升和全球南方國家市場(chǎng)的小幅增長，但俄烏危機(jī)下俄羅斯市場(chǎng)的國際品牌全面被中國車替代的周期可能結(jié)束，減量巨大。

2025年5月中國汽車出口總量的前10國家：墨西哥51,927輛、阿聯(lián)酋50,493輛、巴西47,454輛、澳大利亞33,290輛、比利時(shí)31,118輛、英國29,393輛、沙特27,579輛、菲律賓26,944輛、俄羅斯21,925輛、哈薩克斯坦17,788輛，其中本期較同期增量增大的前五個(gè)是：阿聯(lián)酋21,625輛、澳大利亞18,237輛、菲律賓16,181輛、哈薩克斯坦11,052輛、墨西哥9,371輛。

俄羅斯市場(chǎng)的中國車企防風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)提升，雖然1-5月俄羅斯國內(nèi)銷量下滑不大，但2025年1-5月我們對(duì)俄羅斯的出口下降幅度較大。

2025年累計(jì)整車出口總量的前10國家：墨西哥239,709輛、阿聯(lián)酋189,547輛、俄羅斯153,664輛、巴西140,993輛、比利時(shí)125,110輛、澳大利亞124,196輛、沙特119,564輛、英國107,634輛、菲律賓97,689輛、土耳其70,929輛，其中本期較同期增量增大的前五個(gè)是：阿聯(lián)酋74,046輛、墨西哥47,595輛、澳大利亞42,561輛、菲律賓32,681輛、哈薩克斯坦31,622輛。2025年中東市場(chǎng)成為增量的核心。

2025年5月中國新能源汽車出口29.6萬輛增長43%，占汽車出口的43%，較2024年5月的新能源出口占比提升7個(gè)百分點(diǎn)。2025年1-5月新能源汽車出口量116萬輛，同比增長33%，增速高于2024年1-5月的29%增速較多，占汽車出口的41%，較2024年1-5月的新能源出口占比提升5個(gè)百分點(diǎn)。

2025年5月中國新能源汽車出口總量的前10國家：巴西35,478輛、比利時(shí)30,405輛、菲律賓21,517輛、英國21,456輛、墨西哥14,587輛、澳大利亞14,250輛、土耳其11,341輛、韓國10,436輛、印度10,334輛、西班牙8,751輛，其中本期較同期增量增大的前五個(gè)是：菲律賓14,506輛、土耳其8,143輛、西班牙6,181輛、澳大利亞6,151輛、墨西哥5,899輛。

2025年1-5月中國新能源汽車出口總量的前10國家：比利時(shí)119678輛、巴西105513輛、墨西哥84862輛、菲律賓73295輛、英國72725輛、澳大利亞56637輛、土耳其54260輛、泰國52347輛、阿聯(lián)酋37723輛、印度37377輛，其中本期較同期增量增大的前五個(gè)是：墨西哥55485輛、土耳其43222輛、菲律賓28170輛、印度尼西亞17493輛、澳大利亞17299輛。

2025年出口往比利時(shí)、墨西哥、巴西、泰國等東南亞國家是幾大主力方向。近期的巴西、俄羅斯周邊、加拿大等市場(chǎng)出口較弱。土耳其、以色列和印度、馬來西亞等兩類市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)。

中國新能源車2025年1-5月出口表現(xiàn)好于預(yù)期，主要是插混和混動(dòng)替代純電動(dòng)成為出口的新增長點(diǎn)，尤其是插混皮卡出口表現(xiàn)較強(qiáng)，成為新能源商用車出口亮點(diǎn)。中國新能源車出口向中東和發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的局面，主要是出口西歐和亞洲市場(chǎng)。燃油車市場(chǎng)的俄羅斯下滑體現(xiàn)的很充分，而我們監(jiān)控的俄羅斯市場(chǎng)零售量下滑較小，其中中國車企的吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車、比亞迪汽車等主力車企表現(xiàn)還是很不錯(cuò)的。

6.2025年5月中國汽車進(jìn)口5萬輛，同比下降25%

2025年5月中國進(jìn)口汽車4.7萬輛，同比下滑25%，環(huán)比增長9%。1-5月進(jìn)口汽車18萬輛，同比下降33%，這是近期少見的1-5月巨大下滑。在2014年進(jìn)口車達(dá)到143萬輛峰值后下行，2016-2017年進(jìn)口增速稍有企穩(wěn)改善，2018年以來至今持續(xù)下滑。2024年進(jìn)口規(guī)模持續(xù)銳減，全年進(jìn)口僅有70萬輛，同比下降12%。目前進(jìn)口車持續(xù)萎縮壓力仍較大。

5月進(jìn)口車下滑壓力仍較大。2025年5月進(jìn)口最高的前10國家是：日本21,247輛、德國10,148輛、斯洛伐克6,689輛、英國3,618輛、美國3,130輛、瑞典455輛、奧地利319輛、匈牙利293輛、韓國139輛、意大利128輛，其中本期較同期增量增大的前五個(gè)是：斯洛伐克2,372輛、日本966輛、韓國88輛、西班牙79輛、芬蘭72輛。

2025年1-5月進(jìn)口車最高的是日本70,037輛、德國41,676輛、斯洛伐克25,833輛、美國18,848輛、英國14,734輛、瑞典3,185輛、墨西哥1,882輛、奧地利1,309輛、匈牙利753輛、韓國589輛，其中本期較同期增量增大的前五個(gè)是：斯洛伐克2,015輛、芬蘭264輛、西班牙149輛、比利時(shí)102輛、越南34輛。

隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的不斷強(qiáng)大，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型改變了市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)，燃油車需求持續(xù)萎縮，進(jìn)口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降。中國自美國進(jìn)口車近幾年快速下滑，從2017年的28萬輛，到2024年下降到10.9萬輛，下滑幅度較大。2025年1-5月份，進(jìn)口美國車輛下降到18,848輛，同比下降68%，而且5月份仍在持續(xù)下滑。隨著國際關(guān)系的不斷復(fù)雜，還是要未雨綢繆建立更多的復(fù)雜的進(jìn)口模式，維持進(jìn)口車合理規(guī)模，保障國際供給鏈的安全。

7.2025年5月中國占世界汽車份額35%

2025年5月世界汽車銷量達(dá)到774萬輛，同比增長3%。雖然美國、中國車市在5月走強(qiáng)，但2025年5月較2018年5月峰值仍低4%，處歷年的中高位水平。2025年1-5月銷量3,799萬輛，同比增長5%。

2025年1-5月的全球汽車銷量增長5%。其中中國汽車銷量1,274萬輛，增長11%；美國銷量703萬輛，增長4%；印度銷量204萬輛，下降9%；日本銷量195萬輛，增長11%；德國銷量127萬輛，下降3%。目前看中國市場(chǎng)最有活力，增速快。俄羅斯市場(chǎng)下滑嚴(yán)重，墨西哥的增速放緩，而南美的阿根廷等市場(chǎng)表現(xiàn)較好。

中國2025年1-5月達(dá)到世界汽車的34%份額，中國車企年初較低是春節(jié)因素的正常體現(xiàn)。隨著政策刺激效果顯現(xiàn)，3-5月開始中國車市走強(qiáng)。5月中國汽車的世界銷量份額回升到34.7%的較好水平，較去年提升2.7個(gè)百分點(diǎn)。

中國自主品牌全面提升世界份額。比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、長安汽車等自主表現(xiàn)較強(qiáng)。近期的新能源發(fā)展迅速，中國自主車企走勢(shì)較強(qiáng)，比亞迪汽車達(dá)到世界第6位，吉利汽車第9位。

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