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新車數(shù)據(jù)

車市掃描 周度分析(2022年3月21日-3月27日)

時(shí)間: 2022-03-30 17:42      來源:
作者:汽車市場研究分會(huì)

1.本周車市概述


3月21-27日,乘用車零售27.4萬輛,同比下降29%,環(huán)比上周增長12%,較上月同期下降46%。乘用車批發(fā)40.8萬輛,同比下降5%,環(huán)比上周增長38%,較上月同期下降30%。

2.3月乘用車市場周度零售走勢


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今年3月第一周總體狹義乘用車市場零售達(dá)到日均3.7萬輛,同比下降13%,相對(duì)今年2月一至二周均值增42%。

3月第二周總體狹義乘用車市場零售達(dá)到日均4.6萬輛,同比增長3%,相對(duì)今年2月一至二周均值增75%。

3月第三周總體狹義乘用車市場零售達(dá)到日均3.5萬輛,同比下降29%,相對(duì)今年2月的第三周銷量下降25%。

3月第四周總體狹義乘用車市場零售達(dá)到日均3.9萬輛,同下降29%,表現(xiàn)相對(duì)異常,相對(duì)今年2月第四周銷量下降46%。

由于1-2月的生產(chǎn)改善,2月下旬的零售回升較明顯,乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)2月實(shí)現(xiàn)零售同比增長5%的水平是較好的表現(xiàn)。今年3月第一周是6天,而2021年3月的第一周的時(shí)間是7天,工作日多一天。雖然同期對(duì)比是1-6日,但工作日少的問題仍對(duì)今年3月第一周的銷量帶來一定的干擾。3月第二周的市場表現(xiàn)較好,零售相對(duì)回暖明顯。但第三周的市場走勢嚴(yán)重異常,由于個(gè)別地區(qū)的生產(chǎn)靜止,消費(fèi)暫停,形成各廠商的大面積銷量回落明顯。

3月一至四周的零售日均3.9萬輛,同比下降18%,走勢偏低。雖然3月初零售仍是正常態(tài)勢,但兩會(huì)結(jié)束后的疫情和市場變局超預(yù)期復(fù)雜,國內(nèi)主要汽車生產(chǎn)基地的個(gè)別地區(qū)出現(xiàn)全面靜止的新格局,靜止影響超預(yù)期,因此對(duì)全月市場總量難以判斷。雖然3月一至四周環(huán)比2月同期下降10%,但考慮到經(jīng)銷商的目標(biāo)銷量壓力,最后一周應(yīng)該還是有季度末的交車沖刺,加之還有上半個(gè)月較正常狀態(tài),因此對(duì)3月零售不必嚴(yán)重悲觀。

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3.3月乘用車市場周度批發(fā)走勢

 

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3月第一周的乘用車廠商批發(fā)達(dá)到日均4.0萬輛,同比下降21%,這是正常的3月初開局緩慢的調(diào)整。

3月第二周的乘用車廠商批發(fā)達(dá)到日均5.1萬輛,同比下降3%,這是正常的3月初逐步走強(qiáng)的特征。

3月第三周的乘用車廠商批發(fā)達(dá)到日均4.2萬輛,同比下降21%,這是個(gè)別地區(qū)非正常的生產(chǎn)銷售靜止的的新特征。

3月第四周的乘用車廠商批發(fā)達(dá)到日均5.8萬輛,同比下降5%,表現(xiàn)相對(duì)企穩(wěn),廠商月度銷量目標(biāo)的努力有一定效果。

由于2月節(jié)后車企快速恢復(fù)正常產(chǎn)銷狀態(tài),2月的經(jīng)銷商有較好補(bǔ)庫,車市產(chǎn)銷相對(duì)平穩(wěn)。整體經(jīng)濟(jì)下行,購車人群可能會(huì)出現(xiàn)兩極化,即剛需購車與改善型購車。目前較強(qiáng)的是改善型需求。

3月初是2月下旬開學(xué)季賣車小高峰后的短暫傳統(tǒng)銷售淡季,受到疫情復(fù)發(fā)影響,以及新能源普遍漲價(jià)等,短期傳統(tǒng)車市場支撐不足。節(jié)后疫情又在多地爆發(fā),對(duì)供應(yīng)鏈和客流進(jìn)店會(huì)有一定影響。經(jīng)銷商的提貨需求不是很強(qiáng)烈。雖然疫情因素對(duì)部分地區(qū)的生產(chǎn)帶來嚴(yán)重的停滯性影響,但面臨季度末的目標(biāo)壓力,未來一周的廠商批發(fā)銷量會(huì)明顯回升的。

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4.不懼漲價(jià)——微型電動(dòng)車有巨大的發(fā)展空間


雖然3月以來出現(xiàn)了新能源車的第二輪價(jià)格上漲,漲價(jià)企業(yè)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大,但目前次輪漲價(jià)對(duì)新能源車的短期銷量影響不大。漲價(jià)實(shí)際也是供需平衡的結(jié)果,需求較強(qiáng),企業(yè)才有勇氣漲價(jià)。

目前的鎳鋰資源儲(chǔ)量總體充裕,完全能應(yīng)對(duì)未來一段時(shí)間的電池需求,電池供給確保了新能源產(chǎn)銷量仍是持續(xù)上漲。目前只是資源錯(cuò)配帶來的暫時(shí)價(jià)格上漲,不必過度解讀。

鋰礦這樣的價(jià)格上漲雖然不利于消費(fèi)者低成本購車,但也有利于前期高成本的鋰資源的開采利用,有效拉動(dòng)鹽湖鋰礦和云母礦等鋰礦的開采,市場是偉大的,偏高的鋰礦資源價(jià)格會(huì)通過價(jià)值規(guī)律的市場調(diào)節(jié)得到有效的回歸,不必過度擔(dān)心。

目前看鋰礦價(jià)格上漲導(dǎo)致A00級(jí)車的價(jià)格上漲壓力最大。但是我們對(duì)A00級(jí)車發(fā)展的前景是充滿樂觀的,A00級(jí)的銷量是可持續(xù)增長的。

隨著電動(dòng)化的不斷提升,微型電動(dòng)車的產(chǎn)品設(shè)計(jì)日益優(yōu)化,產(chǎn)品的優(yōu)勢被消費(fèi)者所接受,A00是長期的剛性需求。在我們消費(fèi)群體持續(xù)嚴(yán)重老齡化的趨勢之下,未來一段時(shí)間的微型電動(dòng)車有巨大的發(fā)展空間。

5.2022年1-2月中國汽車出口增70%


自2021年以來,隨著世界新冠疫情的爆發(fā),中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性較強(qiáng)的優(yōu)勢充分體現(xiàn),中國汽車出口市場近兩年表現(xiàn)超強(qiáng)增長。2021年的出口市場銷量213.8萬輛,同比增長102%。2022年1-2月的出口市場銷量48萬輛,同比增長70%。

尤其是隨著汽車獨(dú)資企業(yè)的出口,中國汽車出口歐洲發(fā)達(dá)國家市場取得巨大突破。新能源車是中國汽車出口的核心增長點(diǎn),改變了依賴亞洲和非洲等部分貧困國家和不規(guī)范國家的汽車出口被動(dòng)局面。2020年新能源車出口22.3萬表現(xiàn)較好,2021年新能源車出口58.8萬輛繼續(xù)持續(xù)走強(qiáng),2022年1-2月出口16.5萬輛新能源車,繼續(xù)保持新能源車強(qiáng)勢增長的良好局面。中國新能源車主要是出口西歐,比利時(shí)和英國等成為出口亮點(diǎn),而且對(duì)澳大利亞等國出口表現(xiàn)很好。海外雖然仍然受到疫情限制,但經(jīng)濟(jì)重啟繼續(xù)進(jìn)行,相關(guān)制造業(yè)需求開始平穩(wěn)恢復(fù),礦產(chǎn)資源價(jià)格上漲,因此中國對(duì)智利等出口表現(xiàn)較強(qiáng)。近期中國對(duì)俄羅斯的汽車出口持續(xù)強(qiáng)勢增長。

中國汽車出口市場增長的核心動(dòng)力仍然是乘用車的增長空間,尤其是在中東和非洲等國家出口表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng),而歐洲、墨西哥等市場近期較強(qiáng)。新能源車出口總體表現(xiàn)較強(qiáng),雖然是新能源低速車出口下降較大,但對(duì)歐洲新能源車出口增長迅猛,上汽和特斯拉等表現(xiàn)較強(qiáng)。

6.2022年1-2月中國汽車進(jìn)口降4%


雖然國內(nèi)豪華車市場持續(xù)走強(qiáng),但中國進(jìn)口車進(jìn)口量近幾年走勢不強(qiáng)。中國進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年-2020年以來走勢持續(xù)10%左右的速度下行。2021年進(jìn)口車市場雖然受缺芯影響,進(jìn)口量93萬輛,但相對(duì)2020年同比增0.1%。2022年1-2月的進(jìn)口車達(dá)到15.2萬輛,由于受到高基數(shù)和市場需求平穩(wěn)的影響總體進(jìn)口和零售均不強(qiáng)。

進(jìn)口市場增長的核心動(dòng)力仍然是乘用車的消費(fèi)升級(jí)增長空間,目前豪華車的走勢總體是很好的,但進(jìn)口車有一定壓力。2022年1-2月份進(jìn)口車的市場零售量13.2萬輛,同比下降14%。同比疫情之前的銷量大幅偏低,也相對(duì)弱于國產(chǎn)車的表現(xiàn)。今年1-2月的寶馬保持豪華車第一,奔馳、奧迪仍保持前三強(qiáng)的地位,雷克薩斯成為第四位,而特斯拉、凱迪拉克走勢也較好。


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