永達汽車（03669-HK）公告一系列資產重組，揚子新材（002652-CN）斥資120億元（人民幣．下同），收購永達汽車集團100%股權與負債，揚子新材以每股9.77元，向永達投資控股發行12.28億股，交易完成后永達汽車實現借殼上市。

揚子新材還擬以不低于每股9.77元的價格，向不超過10名特定對象募集配套資金不超過50億元，將全部用于永達汽車償還銀行貸款、償還股東借款以及投向汽車融資租賃項目。

另外，揚子新材控股股東勤碩來投資還擬向永達投資控股轉讓2680萬股公司股份，股份轉讓價格為每股12.12元，永達投資控股以現金支付股份轉讓對價。

重組后，上市公司業績有望顯著提升。作為永達汽車控股股東，永達投資控股承諾，標的公司2016、2017、2018年度凈利潤分別不低于8億元、10億元、12億元。

揚子新材表示，本次交易完成后，公司將由從事有機涂層板及其基板的研發、生產和銷售的企業轉變為乘用車經銷商和綜合性服務提供商，主營業務徹底轉型；同時，由于擬購買資產盈利能力較強，公司的資產質量、持續盈利能力和發展潛力將明顯提高。